TTC Sugar (SBT) sắp chào bán 2 lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng ra công chúng

01/11/2022 13:25 Tài chính Hoàng Hà

TTC Sugar dự kiến thực hiện phát hành 2 lô trái phiếu tổng trị giá 1.000 tỷ đồng để lấy tiền thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã SBT) vừa công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2021-2022, diễn ra ngày 28/10 vừa qua.

Theo đó, ĐHĐCĐ TTC Sugar đã thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, TTC Sugar dự kiến phát hành 2 lô trái phiếu có mã SBTPB2225001 và SBTPB2225002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là loại không chuyển đổi, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TTC Sugar.

Thời gian dự kiến phát hành lô trái phiếu SBTPB2225001 trị giá 600 tỷ đồng từ quý 4/2022 đến quý 1/2023, lô trái phiếu SBTPB2225002 trị giá 400 tỷ đồng từ quý 1/2023 đến quý 4/2023.

Lãi suất dự kiến cho 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10%/năm. Đối với các kỳ thanh toán còn lại là lãi suất thả nổi, bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 3,5%/năm với điều kiện là trong mọi trường hợp lãi suất không thấp hơn lãi suất của hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất liên quan (là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi).

TTC Sugar (SBT) sắp chào bán 2 lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng ra công chúng

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022 của TTC Sugar (SBT)

Theo kế hoạch, TTC Sugar sẽ dùng số tiền thu được từ 2 đợt phát hành để thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đối tác.

Đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn đăng ký chào bán, tư vấn niêm yết, đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu, đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu, tổ chức lưu ký ban đầu là CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Cũng tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, TTC Sugar đã thông qua phương án chào bán gần 126 cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Tỷ lệ chào bán là 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100 người. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT xác định. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 30/6/2023. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

ĐHĐCĐ TTC Sugar cũng thông qua phương án phát hành gần 31,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2023.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ TTC Sugar đã thông qua phương án chia cổ tức niên độ 2020-2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% và chia cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Chủ tịch TTC Sugar Huỳnh Bích Ngọc cho biết trong năm 2022-2023, công ty sẽ tập trung mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến mô hình kinh doanh kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp tại Việt Nam.

Hiện doanh nghiệp đang sở hữu vùng nguyên liệu mía hơn 68.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc. TTC Sugar đặt mục tiêu đến 2025 sẽ mở rộng vùng nguyên liệu lên 90.000 ha. Công ty định hướng mở rộng vùng nguyên liệu tại Lào, Campuchia theo hướng chuyển đổi mô hình canh tác hữu cơ, tối ưu hóa giá trị cây mía.

Nhận định về tình hình năm 2022-2023, ban lãnh đạo TTC Sugar đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và công ty nói riêng còn chịu nhiều sức ép trước thách thức kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở đó, TTC Sugar đặt mục tiêu niên độ 2022-2023 tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng nhẹ, dù ngành đường trong nước và thế giới tiếp tục gặp khó khăn và giữ vững thị phần ở phân khúc kinh doanh đã xây dựng. Doanh thu mục tiêu là 17.017 tỷ đồng, tăng gần 1%; lợi nhuận trước thuế toàn công ty ước đạt 850 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Mới đây, TTC Sugar vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ 1/7 - 30/9/2022) với doanh thu thuần đạt 5.324 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ niên độ trước đó. Lãi trước thuế hơn 282 tỷ đồng, tăng 20 tỷ (tương đương 7,1%) so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 262 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 30/9/2022 ở mức gần 1.680 tỷ đồng.

TTC Sugar cho biết, nguyên nhân lợi nhuận trước thuế quý 1 niên độ 2022-2023 tăng so với cùng kỳ do giá bán đường - mũi kinh doanh chủ lực - tăng mạnh. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính riêng giảm 39% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí lãi vay tăng lên.

Như vậy so với kế hoạch năm tài chính 2022-2023 vừa công bố, kết thúc quý đầu niên độ, TTC Sugar đã hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 33% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tags:

Các tin khác

Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu năm 2024 ngành ngân hàng

Ngành Ngân hàng hoạt động nổi bật trên mạng xã hội năm 2024 với sự đa dạng hóa chiến dịch truyền thông, kết hợp nội dung văn hóa, giải trí và sự kiện thể thao. Sự sôi động của các chương trình truyền hình lớn như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Anh trai say hi”, đầu tư vào tài trợ chương trình, cùng các minigame tương tác để thu hút người dùng, livestream tài chính cá nhân, tổ chức giải chạy marathon và video ngắn cũng giúp các ngân hàng tạo lượng lớn thảo luận trong năm.

Tăng trưởng hàng lần trong thập kỷ qua, các ngân hàng Việt thiếu điều gì để lọt Top khu vực?

Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng với nhiều nhà băng bắt đầu ghi dấu trên bản đồ xếp hạng ngân hàng toàn cầu. Tuy nhiên, ngân hàng Việt vẫn đứng trước bài toán hóc búa về chiến lược kinh doanh dài hạn. Trong bối cảnh đó, mô hình hệ sinh thái được xem không chỉ là cơ hội, mà còn là hướng đi tất yếu để họ có thể bứt phá, nâng tầm vị thế trong kỷ nguyên số.

Sau “ông lớn” Techcombank Sinh lời tự động, nhiều nhà băng ồ ạt chạy theo xu hướng mới này

Techcombank Sinh Lời Tự Động vừa ra mắt phiên bản 2.0, nâng trải nghiệm khách hàng lên tầm cao mới, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong xu hướng phát triển giải pháp sinh lời mà nhiều ngân hàng đã gia nhập cuộc đua sau khi Techcombank cho ra đời phiên bản Sinh Lời Tự Động tự đầu tiên cách đây hơn 1 năm.

Tiên phong dẫn dắt sinh lời tự động, Techcombank hút hơn 2,6 triệu khách hàng

Sau hơn 1 năm tiên phong mở ra kỉ nguyên sinh lời tự động, tối ưu dòng tiền nhàn rỗi cho khách hàng, Techcombank đã tối ưu hóa dòng tiền và trải nghiệm cho hơn 2,6 triệu khách hàng và mở ra kỷ nguyên sinh lời tự động cho hơn 15,4 triệu người dùng. Không chỉ vậy, Ngân hàng liên tục cập nhật các phiên bản Sinh Lời Tự Động thế hệ mới với nhiều ưu đãi “khủng” và lợi ích vượt trội cho khách hàng.

Agribank thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững

Với vị thế ngân hàng chủ lực trong phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank xác định thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm phát triển kinh tế xanh từ “Tam nông”.

Techcombank 3 năm liên tiếp đạt chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc” bởi Great Place To Work

Great Place To Work® - Tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, vừa chính thức công bố Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận toàn cầu “Nơi làm việc xuất sắc”. Đây là năm thứ ba liên tiếp Techcombank nhận danh hiệu này, với kết quả khảo sát qua các năm đều đạt tỷ lệ trên 90% và cao hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới năm 2024 là 59% (dựa trên nghiên cứu Great Place to Work® 2021 Global Employee Engagement Study).

Techcombank ưu đãi lớn cho khách hàng chuyển tiền Quốc tế nhân dịp năm mới

Không chỉ nhân 3 ưu đãi cho khách hàng chuyển tiền quốc tế nhân dịp đầu năm mới, Techcombank cũng vừa chính thức triển khai tính năng chuyển tiền quốc tế trên ứng dụng Techcombank Mobile để gia tăng tiện ích và tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Sau chuyển giao bắt buộc, DongA Bank đổi tên thành Ngân hàng số Vikki

Ngân hàng TNHH MTV Đông Á (DongA Bank) vừa chính thức đổi tên thành Ngân hàng TNHH Một thành viên Số Vikki (Vikki Bank). Trước đó, ngày 17/1/2025, DongABank đã được chuyển giao bắt buộc về Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Sau thành công với Masan, Vingroup, Techcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái

Bước vào kỷ nguyên vươn mình với vai trò của kinh tế tư nhân đang được công nhận và trở thành động lực chính của nền kinh tế, ngày càng có nhiều doanh nghiệp hội tụ lại thành các liên kết mới hơn, rộng hơn và năng động hơn, tạo thành các hệ sinh thái lớn mạnh. Trong số đó, Techcombank và hệ sinh thái được đánh giá là đa dạng, hiệu quả, toàn diện nhờ đầu tư mạnh vào công nghệ, dữ liệu và liên tục mở rộng.

SHB chốt quyền trả cổ tức, “phát lộc” đầu năm tới cổ đông

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 40.658 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế TOP 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống. Việc liên tục tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông.

SHB dành một tỷ đồng quà tặng cho khách hàng bổ sung, cập nhật thông tin sinh trắc học

Từ nay đến hết 30/4/2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai chương trình khuyến mãi “Sinh trắc ngay - Quà trao tay” với tổng giá trị quà tặng lên đến 1 tỷ đồng nhằm tiếp tục khuyến khích khách hàng bổ sung thông tin sinh trắc học để không bị gián đoạn giao dịch sau khi Thông tư 17 và 18 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực.

Động lực phát triển kinh tế từ những công ty bảo hiểm nhân thọ “made in Vietnam”

Việc đẩy mạnh vai trò của các công ty BHNT nội địa không chỉ giúp khai thác được tiềm năng của thị trường mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Người lao động cần lưu ý gì để tránh sập bẫy đặt phòng khách sạn, resort ảo trên mạng?

Gần đây, các vụ việc lừa đảo đặt phòng khách sạn, homestay liên tiếp xảy ra, nhất là thời điểm sau dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu du xuân, du lịch của người dân tăng cao. Tình trạng lừa đảo diễn biến phức tạp, gây ra thiệt hại không nhỏ về tài sản cho các nạn nhân.

Cơ hội nào cho các công ty bảo hiểm nhân thọ “made in Vietnam”?

Việc thúc đẩy sự thành lập và phát triển của các công ty BHTN “made in Vietnam” không chỉ giúp tạo thế cân bằng trong cạnh tranh mà còn mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.

Agribank tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Là một ngân hàng tiên phong thực hiện chủ trương chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã có những bước đi vững chắc trên con đường chuyển đổi số, đặc biệt khi khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng phát triển mạnh mẽ.

Ngày vía Thần Tài: Giá vàng trong nước biến động thế nào, chuyên gia khuyên gì?

Hôm nay, ngày 7/2/2025 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ, còn được gọi là ngày vía Thần Tài), giá vàng miếng trong nước quay đầu tăng lên trên 90 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội, trong thời tiết rét đậm, nhiều người dân vẫn xếp hàng từ sớm mua vàng để cầu may mắn, tài lộc cho cả năm.

Đầu năm mới, người lao động cảnh giác “rước họa vào thân” với bẫy lừa đảo tâm linh, công nghệ cao

Đầu năm mới, nhiều người tìm đến bói toán, giải hạn online với mong muốn an lành, tài lộc, vô tình trở thành “con mồi” của những kẻ lừa đảo. Bên cạnh đó, các chiêu trò mạo danh nhà mạng, kiểm soát điện thoại qua tài khoản ngân hàng cũng đang gia tăng. Người lao động cần chú ý phòng tránh những “bẫy” này để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, thu hút tiền gửi dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Nhằm thu hút tiền gửi dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động tiền gửi trong thời gian gần đây, với đa dạng sản phẩm dịch vụ.

Hơn 2,3 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn chính sách

Năm 2024, với tổng nguồn vốn tín dụng đạt gần 377.000 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã hỗ trợ hàng triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Bước sang năm 2025, NHCSXH tiếp tục đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng tín dụng, quản lý rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

PVcomBank ra mắt nền tảng số dành cho doanh nghiệp

Từ ngày 26/11/2024, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức ra mắt nền tảng ngân hàng số PVConnect Biz, mang đến những giải pháp tài chính số toàn diện dành cho các khách hàng tổ chức.

Xem thêm