VDSC phát hành 1.200 tỷ trái phiếu không có tài sản đảm bảo

Đợt trái phiếu đầu tiên của VDSC 300 tỷ dự kiến phát hành từ 1/8 tới

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - mã VDS) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt lần 2 năm 2022.

Theo đó, công ty thông qua việc phát hành 1,2 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị chào bán 1.200 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 1 năm trị giá 1.100 tỷ và 2 năm trị giá 100 tỷ.

Thời gian phát hành dự kiến chia làm nhiều đợt trong năm 2022, mỗi đợt tương ứng với một mã trái phiếu phát hành. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đảm bảo thời gian phát hành trái phiếu của từng đợt không vượt quá 90 ngày kể từ ngày phát hành cho mỗi đợt.

Cụ thể, VDSC dự kiến phát hành loại kỳ hạn 1 năm: từ ngày 1/8 (300 tỷ); từ ngày 1/9 (200 tỷ); từ ngày 15/9 (200 tỷ); từ ngày 1/10 (200 tỷ); từ ngày 1/11 (200 tỷ), lãi suất kỳ hạn 1 năm đến ngày đáo hạn không quá 9,3%/năm, lãi suất không quá 8,6%/năm với trái phiếu mua lại trước hạn.

Kỳ hạn 2 năm phát hành làm 2 đợt từ ngày 1/9 (50 tỷ) và từ ngày 30/11 (50 tỷ), lãi suất kỳ hạn 2 năm giữ đến ngày đáo hạn không quá 9,6%/năm, lãi suất không quá 9,1% với trái phiếu mua lại trước hạn.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, theo hình thức phát hành riêng lẻ.

VDSC cho biết, mục đích phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp nhằm cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu… tùy theo điều kiện thị trường.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc cân đối nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT VDSC ủy quyền cho Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn tại từng thời điểm theo yêu cầu của chủ sở hữu trái phiếu, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 hồi tháng 4, Chứng khoán Rồng Việt đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm nay là hơn 1.193 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 504 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên nhận định VN-Index năm 2022 sẽ dao động quanh 1.340 đến 1.750 điểm và thanh khoản bình quân thị trường khoảng 25.000 đến 30.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Đánh giá thị trường trái phiếu doanh nghiệp, lãnh đạo Rồng Việt cho biết, trong khoảng 3-4 năm trở lại đây thị trường này phát triển mạnh. Theo thống kê số lượng doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, nhóm doanh nghiệp phi tài chính khoảng gần 800.000 tỷ.

“VDSC đã tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ 2020. Quan điểm đầu tư của công ty vào thị trường này là cẩn trọng, cấu trúc sản phẩm hợp lý, phù hợp giữa rủi ro và lợi nhuận, làm doanh nghiệp quy mô lớn, có BCTC quốc tế, có tài sản thực sự... Công ty tự tin có sự nhận thức, chuẩn bị kỹ, nếu có rủi ro với thị trường này thì công ty ít bị ảnh hưởng”, Chủ tịch VDSC cho biết.

Kết thúc quý 1/2022, VDSC ghi nhận doanh thu gần 294 tỷ, lợi nhuận trước thuế 130 tỷ. Theo đó hoàn thành 1/4 mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm đề ra.