Doanh nghiệp đầu tiên dừng phương án phát hành trái phiếu vì chưa phù hợp nghị định mới

Ảnh minh họa

Ngày 21/9, CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi, mã TCD) công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt ngày 16/9.

Theo HĐQT Tracodi, phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế nhưng lại chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP vừa ban hành ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153.

Đồng thời, HĐQT Tracodi cho biết tình hình thị trường vốn trong quý 4/2022 có nhiều thay đổi, công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Trước đó, trong nghị quyết công bố ngày 16/9 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 để thực hiện tăng vốn, HĐQT Tracodi đã thông qua phương án phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng trong khi quy định mới là từ 100 triệu đồng) không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trái trong quý 3 và quý 4 năm nay.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần).

Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên đến khi đáo hạn, lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư và phát triển Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).

CTCP Đầu tư và phát triển Sơn Long là doanh nghiệp được thành lập vào ngày 2/1/2009. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư.

Theo chứng thư thẩm định giá ngày 24/8/2022 do CTCP Thẩm định giá - dịch vụ Nghĩa Hưng thực hiện, giá trị định giá cổ phần của CTCP Đầu tư và phát triển Sơn Long tại thời điểm tháng 8/2022 là 22.856 đồng/cổ phần.

Cũng trong ngày 21/9, HĐQT Tracodi thông qua phương án chi hơn 970 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 65 triệu cổ phiếu, tương đương 40,6% vốn tại CTCP Đầu tư và phát triển Sơn Long từ Tập đoàn R&H. Thời điểm thực hiện chuyển nhượng tháng 9/2022 và được ghi nhận trong hợp đồng chuyển nhượng được ký bởi các bên.