Hưng Thịnh Land đàm phán gia hạn thành công 2 lô trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng

Cụ thể, với lô trái phiếu H79CH2123002 được CTCP Hưng Thịnh Land phát hành vào ngày 19/3/2021, trước điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu này là 2 năm kể từ ngày phát hành, đáo hạn vào ngày 19/3/2023. Sau khi điều chỉnh lô trái phiếu này sẽ có kỳ hạn 30 tháng, ngày đáo hạn là 19/09/2023.

Đồng thời, Hưng Thịnh Land sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 19/9/2023 tối thiểu theo tiến độ thanh toán và trái chủ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

Thông tin về việc gia hạn lô trái phiếu của Hưng Thịnh Land.

Ngoài việc gia hạn thời gian, lãi suất của lô trái phiếu này cũng được thay đổi. Cụ thể, trước điều chỉnh lãi suất được xác định là 10,5%/năm đối với năm đầu tiên và thả nổi từ năm thứ hai trở đi, tính bằng tổng của 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi. Đồng thời, lãi suất sẽ không thấp hơn 10,5%/năm.

Sau điều chỉnh lãi suất có thêm quy định từ năm thứ ba trở đi kể từ ngày phát hành lãi suất áp dụng là 15%/năm. Trong trường hợp Hưng Thịnh Land thanh toán đúng hạn gốc, lãi trái phiếu, lãi suất sẽ điều chỉnh về 13%/năm và điều chỉnh toàn bộ lãi suất của tất cả các kỳ từ năm thứ 3 trở đi vào kỳ thanh toán cuối cùng. Trong trường hợp tổ chức phát hành thanh toán gốc, lãi bị chậm nhưng không quá ngày cuối cùng của tháng thì toàn bộ lãi suất sẽ được áp dụng là 15%/năm và trái phiếu không bị tuyên bố vi phạm. Trường hợp nếu Hưng Thịnh Land thanh toán gốc, lãi chậm các mốc cam kết nêu trên thì lãi suất áp dụng là 18%/năm cho phần trả chậm.

Được biết, lô trái phiếu H79CH2123002 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo, tổng mệnh giá là 400 tỷ đồng.

Sau lô trái phiếu H79CH2123002, vào ngày 19/3 cũng đã đàm phán với chủ sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn và đưa ra phương án mua lại trước hạn cũng như điều chỉnh lãi suất đối với lô trái phiếu HTLAND.2020.TV01.

Cụ thể, cũng theo thông tin từ HNX, Hội nghị Người sở hữu trái phiếu cũng đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu nói trên từ 36 tháng sang 43 tháng, tức đáo hạn vào ngày 20/10/2023 (thay vì đáo hạn vào ngày 20/3/2023 như trước đó).

Nguồn: HNX.

Đồng thời, Hưng Thịnh Land sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 20/10/2023 tối thiểu theo tiến độ thanh toán và trái chủ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu cũng được điều chỉnh từ năm thứ tư trở đi, được áp dụng mức cố định 15% mỗi năm. Trong trường hợp Hưng Thịnh Land thanh toán gốc, lãi chậm so với cam kết thanh toán nêu trên thì phải chịu lãi suất 18%/năm đối với phần trả chậm tính trên số ngày chậm trả.

Trường hợp Hưng Thịnh Land vi phạm một trong các nội dung nêu trên, đại diện người sở hữu trái phiếu sẽ gửi thông báo yêu cầu mua lại trước hạn cho Hưng Thịnh Land và các bên liên quan để yêu cầu tổ chức phát hành thực hiện mua lại bắt buộc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau 10 ngày.

Được biết, lô trái phiếu HTLAND.2020.TV01 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo, tổng mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Như vậy, trong vòng hai ngày, Hưng Thịnh Land đã đàm phán gia hạn và điều chỉnh lãi suất hai lô trái phiếu với tổng mệnh giá 900 tỷ đồng.

Việc Hưng Thịnh Land hoàn tất đàm phán với trái chủ diễn ra khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vừa có hiệu lực. Theo đó, các doanh nghiệp có thể tái cơ cấu nợ trái phiếu khi hoán đổi nợ trái phiếu sang các loại hình tài sản khác như bất động sản, cổ phiếu,... và doanh nghiệp có thể đàm phán với nhà đầu tư để kéo dài, giãn nợ tối đa hai năm.