Tình hình mua lại trái phiếu của Kinh Bắc City (KBC)
Kinh Bắc dự chi hơn 780 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn |
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. |
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC – sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Tổng khối lượng trái phiếu KBC chào mua lại trước hạn theo mệnh giá là 7,5 triệu trái phiếu, giá trị theo mệnh giá là 750 tỷ đồng.
Tỷ lệ thực hiện mua lại là 2:1 (sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu). Lãi suất mua lại 10.8%/năm. Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu được làm tròn là 104,468 đồng.
Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành từ ngày 11/5 đến 15/5/2023.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trên, tổng khối lượng trái phiếu do người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại theo mệnh giá chỉ gần 3,43 triệu trái phiếu, đạt gần 46% tổng số trái phiếu KBC chào mua lại trước hạn. Giá trị theo mệnh giá gần 343 tỷ đồng. Thời gian thực hiện mua lại vào ngày 24/5/2023.
Khối lượng còn lại sau khi mua lại hơn 1.157 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu có mã KBC121020 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/6/2021 và đáo hạn ngày 24/6/2023. Lãi suất cố định được áp dụng là 10,8%/năm. Đây là trái phiếu ba không, tức là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Tính tới 31/12/2022, Kinh Bắc có thuyết minh đang có dư nợ 1 lô trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng, lãi suất 10,8%/năm, đáo hạn ngày 24/6/2023 và trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Như vậy, nhiều khả năng, lô trái phiếu này là lô trái phiếu Kinh Bắc vừa thực hiện mua lại một phần.
Trong quý I/2023, Kinh Bắc cho biết đã tiến hành các thủ tục trả nợ đúng hạn và mua lại trái phiếu trước hạn các trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị 2.400 tỷ đồng.
Được biết, tại thời điểm 1/1/2023, Công ty có tổng dư nợ trái phiếu là 3.900 tỷ đồng, trong đó 2.400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng. Như vậy, tổng dư nợ của công ty còn lại là 1.500 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu phát hành ra công chúng với mã KBC121020, đáo hạn ngày 24/6/2023.
Kinh Bắc (KBC) lên kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng` |