Camimex Group muốn phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Nghị quyết của HĐQT thông qua việc huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Lô trái phiếu có tổng giá trị huy động 300 tỷ đồng, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Theo tìm hiểu, CMX vẫn có một lô trái phiếu đang lưu hành là CMXH2123001 được phát hành vào tháng 10/2021, lô này được đáo hạn ngày 22/10/2023. Lô trái phiếu này cũng là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 15 triệu cp của CMX. Toàn bộ lô trái phiếu được phát hành cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Lô trái phiếu được phát hành theo hình thức ghi sổ, áp dụng lãi suất cố định 11.5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần. Số tiền huy động được sử dụng mua nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động. Đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán Beta, và đại lý lưu ký là CTCP Chứng khoán SJC.

Về tình hình kinh doanh, Camimex Group (CMX) là một trong những ông lớn của nhóm thủy sản khi mang về doanh thu hơn 2.900 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2022.

Bước sang năm 2023, ngay trong quý I, Camimex Group chỉ mang về doanh thu 242 tỷ đồng - giảm 50% so với cùng kỳ năm trước và giảm 66% so với quý liền trước. Đáng chú ý, đây cũng là quý giảm thứ 4 liên tiếp của doanh nghiệp thủy sản này kể từ mức 911 tỷ ghi nhận trong quý 2/2022.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Camimex tăng gấp đôi cùng kỳ - đạt 15 tỷ đồng (chủ yếu nhờ lãi từ chênh lệch tỷ giá). Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng cao với mức 31 tỷ đồng trong chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá lần lượt tăng 32% và 129% lên mức 17 tỷ và 13 tỷ đồng.

Sau trừ các khoản thuế phí, CMX báo lợi nhuận sau thuế quý 1 giảm 8% YoY về mức 23 tỷ đồng song đã cải thiện so với mức 8,4 tỷ trong quý trước đó.