Chỉ 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 6

Có 1 đợt phát hành TPDN được ghi nhận trong tháng 6/2023 với giá trị 300 tỷ đồng.

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 9/6/2023, có 1 đợt phát hành TPDN được ghi nhận trong tháng 6/2023 với giá trị 300 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 3 đợt phát hành TPDN được công bố trong tuần báo cáo nhưng đều có thời điểm phát hành vào tháng 5, tổng giá trị 355 tỷ đồng.

Đợt phát hành đầu tiên trong tháng này là của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities; TCBS) đang có vốn điều lệ gần 1.127 tỷ.

Nhìn vào kết quả kinh doanh quý I/2023, TCBS ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 931 tỷ đồng và 448 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ mảng Sản phẩm đầu tư đạt 698 tỷ đồng, đóng góp 75% doanh thu toàn công ty.

Đáng chú ý, thị trường TPDN trong quý I đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể so với quý liền trước với khối lượng phát hành sơ cấp đạt 29.000 tỷ đồng. TCBS tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu với khối lượng tư vấn phát hành trên 25.000 tỷ đồng, chiếm 87% thị phần. Do đó, doanh thu từ nghiệp vụ Tư vấn doanh nghiệp cũng ghi nhận sự phục hồi tương ứng với mức tăng 34%, đạt 233 tỷ đồng. Cũng trong quý I/2023, TCBS đã phân phối thành công hơn 2.650 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp iBond tới khách hàng cá nhân.

Tại ngày 31/03, công ty có tổng tài sản 25.115 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.328 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị của TCBS đã thông qua kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá 10.000 tỷ đồng, qua đó nâng vốn chủ sở hữu lên mức hơn 21.000 tỷ đồng, thuộc những công ty có vốn chủ sở hữu cao nhất ngành.

Cũng theo công bố này, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 1.343 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 78.984 tỷ đồng (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là VND 187.311 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với 96.820 tỷ đồng, chiếm 51,7%, theo sau là nhóm Ngân hàng với 31.661, chiếm 16,9%.

Trong kỳ báo cáo, có 5 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trị giá 2.238 tỷ đồng và 2 doanh nghiệp công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu. Trong đó, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment chậm thanh toán lãi 19,99 tỷ đồng; CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chậm thanh toán lãi 9,6 tỷ đồng; CTCP Hưng Thịnh Land chậm thanh toán gốc 49,87 tỷ đồng; CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn chậm thanh toán 11,2 tỷ đồng; CTCP Đường Man chậm thanh toán lãi 5,5 tỷ đồng; CTCP IMG Phước Đông thay đổi lãi suất 4 kỳ đầu thành 8.5%/năm, các kỳ sau = lstc + 3%/năm, sửa đổi điều kiện về tài sản đảm bảo;...

Về kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2023, Hội đồng quản trị CTCP Trasimex đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển, có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm và lãi suất phát hành 10,5%/năm.

Ngoài ra, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã thông qua nghị quyết chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo ra công chúng với giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9%/năm cho 2 kỳ đầu và thả nổi bằng lstc + 4,1%/năm trong các kỳ còn lại.