DIC Corp mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ngày 11/11, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) cho biết, ngày 10/11, công ty đã ban hành nghị quyết về việc mua lại trái phiếu mã DIGH2124002 và mã DIGH2124003.

Theo đó, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã thông qua việc mua lại trái phiếu mã DIGH2124002 và mã DIGH2124003 với khối lượng dự kiến mua lại là 16.000 trái phiếu, tương đương với tổng mệnh giá là 1.600 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là ngày 10/11/2022.

Phương thức tổ chức mua lại là thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Nguồn mua lại là từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn khác.

Thời điểm 30/9/2022, tổng dư nợ trái phiếu của DIC Corp ở mức 3.417 tỷ đồng bao gồm: lô trái phiếu DIGH2124001 phát hành ngày 16/9/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng; lô trái phiếu DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng; lô trái phiếu DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu đều có thời hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành và đều có trái chủ là HDBank.

Lãi suất được áp dụng 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 11%/năm cho 3 lô trái phiếu, các kỳ sau được tính là 4,25% cộng với lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân 12 tháng tại Ngân hàng HDBank nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Trong 3.500 tỷ huy động từ 3 lô trái phiếu, DIC Corp dự kiến dành 1.000 tỷ để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. 2.500 tỷ bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị Long Tân.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/11, DIC Corp vừa công bố thay đổi tài sản đảm bảo cho 3 lô trái phiếu trên sau khi đã xin ý kiến các trái chủ.

Trước thay đổi, tài sản đảm bảo của ba lô trái phiếu này gồm 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank; cũng như toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân quy mô 331,9 ha ở Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của DIC Corp.

Do bị bán giải chấp 55 triệu cổ phiếu DIG và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu DIG từ chia cổ tức, cổ phiếu thưởng nên số lượng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo còn 79,2 triệu đơn vị. Vì vậy, công ty phải bổ sung tài sản đảm bảo gồm 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi 55 triệu cổ phiếu đã bị giải chấp.

Bên cạnh đó, DIC Corp vẫn giữ nguyên tài sản đảm bảo gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm dự án Khu Đô thị du lịch Long Tân, Đồng Nai.

Trong văn bản công bố ngày 11/11, DIC Corp cho biết đã hoàn tất việc hoán đổi tài sản đảm bảo 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản của DIC Corp tại xã đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoán đổi, DIC Corp đã hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho cổ đông lớn đã hỗ trợ công ty trong công tác tài chính thời gian qua.

Thị giá cổ phiếu DIG đã "bốc hơi" 88% so với mức đỉnh hồi đầu năm

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG đã có 6 phiên giảm sàn liên tiếp và chốt phiên 11/11 ở mức 11.650 đồng/cổ phiếu, giảm tới 88% so với mức đỉnh hồi đầu năm.

Giải trình về việc giá cổ phiếu DIG liên tục giảm sàn trong nhiều phiên gần đây, lãnh đạo DIC Corp cho biết, việc cổ phiếu giảm trong những phiên gần đây đều do tác động tiêu cực của yếu tố vĩ mô và niềm tin nhà đầu tư suy giảm.

Đồng thời, lãnh đạo DIC Corp khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đang diễn ra bình thường , HĐQT và ban điều hành công ty vẫn đang nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 được thông qua trước đó.

Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn trước căng thẳng địa chính trị vẫn chưa kết thúc, các chính sách thắt chặt tiền tệ thắt chặt và nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Trong nước, thị trường vốn suy giảm, Ngân hàng Nhà nước siết room tín dụng, lãi suất và tỷ giá tiếp tục tăng cao dẫn đến tâm lý lo ngại về cổ phiếu và nhóm ngành hoạt động của DIC Corp.

“Giá cổ phiếu suy giảm liên tục dẫn đến hiện tượng nhà đầu tư mất kiên nhẫn và bán tháo trên diện rộng với cả nhiều mã cổ phiếu khác thuộc cùng nhóm ngành hoạt động”, văn bản giải trình của DIC Corp nêu rõ.

Để hạn chế sự suy giảm cổ phiếu bất thường, DIC Corp sẽ tiếp tục nỗ lực trong hoạt động để gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất để gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, DIC Corp cũng kiến nghị Chính phủ, các cơ quan ban ngành khẩn trương có chính sách, giải pháp hỗ trợ thị trường vốn, thị trường chứng khoán nhằm để hỗ trợ doanh nghiệp và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.