Một loạt doanh nghiệp phải hủy hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn

26/09/2022 16:18 Ngân hàng Hoàng Hà
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán không còn nhiều thuận lợi, thanh khoản sụt giảm, dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi thị trường khi lãi suất huy động tăng, nhiều doanh nghiệp đã phải điều chỉnh, hoãn kế hoạch tăng vốn, thậm chí huỷ kế hoạch phát hành cổ phiếu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong khoảng nửa năm qua, thị trường chứng khoán diễn biến kém khả quan, thanh khoản sụt giảm mạnh, nhiều cổ phiếu đã giảm sâu khi chịu tác động của nhiều thông tin không mấy tích cực.

Đặc biệt, định hướng của cơ quan quản lý về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc phát hành tăng vốn của các công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán, nhất là các công ty có hiện tượng tăng vốn nhanh đã khiến cho kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn của doanh nghiệp không còn dễ dàng.

Ngoài ra, động thái tăng trần lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước mới đây cũng được dự báo sẽ tác động tới lượng tiền đổ vào thị trường chứng khoán. Qua đó, ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp đã phải điều chỉnh hoặc hoãn kế hoạch tăng vốn, thậm chí hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu.

Dừng hoặc hủy kế hoạch huy động vốn

Ngày 23/9, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ (đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 8/4) với gần 162 triệu cổ phiếu, giá 10.500 đồng/cổ phiếu để tăng vốn.

Theo HAGL việc dừng phương án phát hành riêng lẻ nhằm điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết để đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tiễn của công ty. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong phương án cũ, HAGL dự kiến huy động gần 1.700 tỷ đồng từ đợt phát hành để bổ sung vốn cho các công ty con (1.200 tỷ) và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu (500 tỷ).

Mới đây, HAGL công bố mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, công ty dự kiến sẽ thanh toán một phần nợ gốc trước hạn (tại lô trái phiếu HAGLBOND16.26) với giá trị là 605 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố (ngày 22/9/2022).

Trên thị trường, HAG là một trong số ít các cổ phiếu ghi nhận mức tăng ấn tượng trong những tháng gần đây. Kết phiên 23/9, cổ phiếu này ở mức giá 13.900 đồng/cổ phiếu, vốn hoá đạt gần 13.000 tỷ đồng. Như vậy, so với giá trong phương án chào bán riêng lẻ vừa tạm dừng là 10.500 đồng/cổ phiếu, thị giá cổ phiếu HAG đã tăng hơn 32%.

Một loạt doanh nghiệp phải hủy hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn ảnh 1
Cổ phiếu HAG đã tăng gần gấp đôi trong hơn 3 tháng qua

Cũng trong ngày 23/9, CTCP Louis Capital (mã TGG) thông báo tài liệu họp đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, trong đó có việc trình cổ đông hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022). Nguyên nhân là do HĐQT nhận thấy phương án phát hành này không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

Trong phương án được ĐHĐCĐ thông qua, TGG dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 27 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu. Louis Capital dự kiến sử dụng tiền huy động được để đầu tư vào Louis Mega Mall.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ công ty cũng thông qua việc phát hành thêm hơn 29 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để mua lại 70% cổ phần của CTCP Sợi Việt Phú và bổ sung vốn lưu động cho Louis Capital.

Trái với diễn biến của cổ phiếu HAG, kết phiên 23/9, cổ phiếu TGG ở mức 5.420 đồng/cổ phiếu, giảm tới gần 57% so với giá dự kiến phát hành riêng lẻ.

Trước đó, ngày 22/9, HĐQT CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã ASM) đã thông báo hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua vào ngày 8/6/2022.

Lý do hủy phương án phát hành cổ phiếu được ASM đưa ra là do kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi.

Tại nghị quyết ngày 8/6, HĐQT ASM đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Mức giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp phát hành thành công trọn vẹn, công ty sẽ thu về hơn 2.019 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ từ 3.365 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng. Nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu trên sẽ được dùng để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác và bổ sung cho nguồn vốn lưu động.

Tại thời điểm ngày 8/6, thị giá của cổ phiếu ASM ở mức 20.450 đồng/cổ phiếu, cao hơn 70% so với giá phát hành dự kiến, tuy nhiên, đến ngày 22/9, thị giá của cổ phiếu này giảm còn 17.250 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 44% giá phát hành dự kiến.

Cũng trong tuần trước, HĐQT CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã CKG) đã thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết HĐQT ngày 25/11/2021.

Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, công ty sẽ triển khai đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 19/6/2021 và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 17/6 theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty quyết nghị tạm dừng đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt này và không công bố lý do cụ thể.

Điều chỉnh phương án, giảm giá chào bán

Không đến mức phải tạm dừng hay hủy bỏ phương án phát hành, song bối cảnh thị trường không thuận lợi cũng khiến một số doanh nghiệp phải thay đổi phương án phát hành.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra ngày 12/10 tới đây, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) dự kiến trình xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch phát hành thành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 16,4%. Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư vào dự án khu đô thị du lịch Long Tân.

Đây đã là lần thứ hai DIC Corp điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phiếu. Theo kế hoạch ban đầu, công ty dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với đơn giá 30.000 đồng; tuy nhiên ở lần điều chỉnh thứ nhất công ty nâng lên chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng.

Việc điều chỉnh kế hoạch phát hành này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DIG liên tục giảm mạnh và đã "bốc hơi" khoảng 70% giá trị so với đỉnh đạt được hồi tháng 1/2022. Hiện thị giá DIG đã rơi về quanh 30.000 đồng, gấp đôi giá chào bán cho cổ đông hiện hữu ở lần điều chỉnh gần nhất.

Một loạt doanh nghiệp phải hủy hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn ảnh 2
Thị giá cổ phiếu DIG đã "bốc hơi" khoảng 70% so với đỉnh hồi tháng 1/2022

Tương tự, tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường tổ chức ngày 10/10 tới, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã TNH) dự kiến đề xuất dừng thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 5/2022. Nguyên nhân do công ty chưa thống nhất được với một số đối tác nên chưa thể triển khai phương án phát hành.

Thay vào đó, TNH lên phương án mới chào bán gần 26 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu, bằng một nửa thị giá trên sàn. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2022 đến quý 2/2023.

Tổng số tiền thu được nếu chào bán thành công là hơn 518 tỷ đồng dự kiến sẽ được đầu tư dự án Bệnh viện TNH Việt Yên (300 tỷ đồng), mua máy móc thiết bị cho bệnh viện (gần 31 tỷ đồng) và 178 tỷ đồng để trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức 2021. Theo đó, thay vì chi trả cổ tức với tỷ lệ 25% (5% tiền mặt, 20% cổ phiếu), TNH dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức lên 30% và trả hoàn toàn bằng cổ phiếu.

Các tin khác

FinanceAsia: SHB là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” năm 2025 tại Việt Nam

FinanceAsia: SHB là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” năm 2025 tại Việt Nam

Trong khuôn khổ FinanceAsia Awards 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” tại Việt Nam.
Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, SHB chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 18%, gồm 5% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu.
Đón hè rực rỡ cùng loạt ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ quốc tế SHB

Đón hè rực rỡ cùng loạt ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ quốc tế SHB

Nhằm đẩy mạnh hoạt động chi tiêu không dùng tiền mặt, giúp cuộc sống người dân tiện lợi hơn mỗi ngày, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hợp tác cùng các thương hiệu nổi tiếng trên cả nước tung ra hàng loạt voucher, giảm giá độc quyền dành riêng cho chủ thẻ quốc tế khi thanh toán các dịch vụ giao vận, ẩm thực, nghỉ dưỡng, lữ hành...
SHB ra mắt dịch vụ Loa thanh toán, hỗ trợ khách hàng phòng tránh gian lận giao dịch

SHB ra mắt dịch vụ Loa thanh toán, hỗ trợ khách hàng phòng tránh gian lận giao dịch

Nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân là chủ hộ kinh doanh, tiểu thương quản lý doanh thu hiệu quả, phòng tránh gian lận và nâng cao trải nghiệm thanh toán, vừa qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt dịch vụ Loa thanh toán - thiết bị hỗ trợ thông báo biến động số dư bằng giọng nói, đồng thời dành tặng nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn khác.
SHB ra mắt giải pháp tài trợ linh hoạt cho ngành gạo, đồng hành phát triển nông nghiệp bền vững

SHB ra mắt giải pháp tài trợ linh hoạt cho ngành gạo, đồng hành phát triển nông nghiệp bền vững

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức triển khai giải pháp tài chính toàn diện dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo. Giải pháp tập trung vào tài trợ vốn, giúp đảm bảo dòng tiền lưu thông trong toàn bộ chuỗi sản xuất - kinh doanh, từ thu mua nguyên liệu, tạm trữ đến xuất khẩu.
Nguồn vốn Agribank đồng hành phát triển kinh tế tư nhân

Nguồn vốn Agribank đồng hành phát triển kinh tế tư nhân

Agribank cùng ngành Ngân hàng luôn đồng hành, sát cánh kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của nền kinh tế, là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia và là đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng.
TPBank Premier Banking: Đặc quyền đỉnh cao, xứng tầm thượng khách

TPBank Premier Banking: Đặc quyền đỉnh cao, xứng tầm thượng khách

Với thế mạnh từ công nghệ, cùng chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, TPBank Premier Banking - Dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên của TPBank thu hút giới tinh hoa nhờ công nghệ bảo mật, cùng nhiều đặc quyền trải nghiệm riêng biệt.
VPBank lập kỷ lục thu xếp khoản vay quốc tế lớn nhất hỗ trợ Tài chính Bền vững

VPBank lập kỷ lục thu xếp khoản vay quốc tế lớn nhất hỗ trợ Tài chính Bền vững

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố thực hiện thành công thương vụ vay hợp vốn quốc tế với giá trị ban đầu 1 tỷ USD, có kèm tùy chọn mở rộng giá trị khoản vay tùy thuộc theo nhu cầu sử dụng vốn của VPBank.
SHB ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp - Trợ thủ tài chính linh hoạt cho doanh nghiệp bứt phá

SHB ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp - Trợ thủ tài chính linh hoạt cho doanh nghiệp bứt phá

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB Mastercard Business Platinum - giải pháp tài chính linh hoạt, thiết kế riêng cho nhu cầu dòng tiền cấp thiết của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Doanh nghiệp được phê duyệt vay mua ô tô tại VPBank chỉ trong 5 phút

Doanh nghiệp được phê duyệt vay mua ô tô tại VPBank chỉ trong 5 phút

Sản phẩm vay mua ô tô của VPBank được thiết kế linh hoạt, phù hợp với mọi loại hình, quy mô doanh nghiệp SME, với mức lãi suất hấp dẫn hàng đầu thị trường cùng thời gian hoàn tất thủ tục vay siêu ngắn đã trở thành lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp SME.
OPES dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong bảng xếp hạng FAST500

OPES dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong bảng xếp hạng FAST500

Ngày 24/4/2025, Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (OPES) lần đầu tiên được vinh danh tại bảng xếp hạng những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong khuôn khổ lễ công bố FAST500 do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietnamNet tổ chức.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 9.000 tỷ đồng, chia cổ tức 15% bằng tiền mặt và cổ phiếu

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 9.000 tỷ đồng, chia cổ tức 15% bằng tiền mặt và cổ phiếu

Ngày 24/4/2025, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HOSE: TPB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Tại đại hội, cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng, đặc biệt là phương án chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu.
Cổ Loa: Từ vùng ven thành tâm điểm đầu tư mới phía Đông Hà Nội

Cổ Loa: Từ vùng ven thành tâm điểm đầu tư mới phía Đông Hà Nội

Hưởng lợi trực tiếp từ các đại dự án hạ tầng đang được đồng bộ triển khai, khu vực Cổ Loa đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với tiềm năng tăng giá bất động sản ít nhất gấp đôi trong 5 năm tới theo đánh giá của các chuyên gia. Với sự cam kết đầu tư mạnh mẽ từ Chính phủ và TP. Hà Nội, hạ tầng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là “bảo chứng” cho giá trị gia tăng bền vững và Cổ Loa đang là minh chứng rõ nét cho xu hướng đó.
SHB: Bứt phá vươn tầm trong kỷ nguyên mới, kế hoạch lợi nhuận tăng 25%, cổ đông tin tưởng đồng hành

SHB: Bứt phá vươn tầm trong kỷ nguyên mới, kế hoạch lợi nhuận tăng 25%, cổ đông tin tưởng đồng hành

Ngày 22/4, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 với sự tham gia của hàng nghìn cổ đông và người được ủy quyền.
Duy trì cam kết với cổ đông, VPBank năm thứ 3 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt

Duy trì cam kết với cổ đông, VPBank năm thứ 3 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt

Năm thứ 3 liên tiếp, VPBank dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt, thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, chiến lược tăng trưởng hợp lý và cam kết mang lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông.
SHB lãi gần 4.400 tỷ đồng quý I, đạt 30% kế hoạch năm, dự kiến tổng tỷ lệ cổ tức 2024-2025 là 36%

SHB lãi gần 4.400 tỷ đồng quý I, đạt 30% kế hoạch năm, dự kiến tổng tỷ lệ cổ tức 2024-2025 là 36%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với những dấu ấn tăng trưởng đầy ấn tượng, tiếp tục khẳng định sức bật nội tại mạnh mẽ với chiến lược phát triển được hoạch định đúng hướng, bài bản.
VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tỷ USD năm 2025

VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tỷ USD năm 2025

Với động lực từ những mảnh ghép trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt, VPBank đặt ra mục tiêu lợi nhuận tỷ USD, sẵn sàng sánh bước cùng những tên tuổi ngân hàng trong khối quốc doanh.
Lợi nhuận quý I vượt mốc hơn 2.100 tỷ đồng, TPBank vững bước chinh phục mục tiêu năm

Lợi nhuận quý I vượt mốc hơn 2.100 tỷ đồng, TPBank vững bước chinh phục mục tiêu năm

Kết thúc quý I, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) thu về hơn 2.100 tỷ đồng lợi nhuận, tạo bước chạy đà tích cực cho việc thực hiện mục tiêu 2025.
VPBank tung gói ưu đãi lãi suất, cơ hội cho chủ hộ kinh doanh vượt bão lạm phát

VPBank tung gói ưu đãi lãi suất, cơ hội cho chủ hộ kinh doanh vượt bão lạm phát

Nhằm tiếp sức nguồn vốn và tạo đà tăng trưởng bền vững cho hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức triển khai chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn bậc nhất thị trường,với gói vay kinh doanh thế chấp chỉ từ 5,39%/năm, mang đến cơ hội tiếp cận tài chính linh hoạt và hiệu quả cho nhóm khách hàng đang phát triển bùng nổ này.
VPBank NEOBiz được Global Banking and Finance Review xướng tên ở giải thưởng danh giá

VPBank NEOBiz được Global Banking and Finance Review xướng tên ở giải thưởng danh giá

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, VPBank NEOBiz đã xuất sắc được vinh danh là “Ứng dụng Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp Micro SME và SME 2024” do Global Banking and Finance Review (GBAF) - tạp chí tài chính uy tín hàng đầu tại Anh trao tặng.
Xem thêm
Phiên bản di động