Một loạt doanh nghiệp phải hủy hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn

26/09/2022 16:18 Ngân hàng Hoàng Hà

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán không còn nhiều thuận lợi, thanh khoản sụt giảm, dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi thị trường khi lãi suất huy động tăng, nhiều doanh nghiệp đã phải điều chỉnh, hoãn kế hoạch tăng vốn, thậm chí huỷ kế hoạch phát hành cổ phiếu.

Ảnh minh họa

Trong khoảng nửa năm qua, thị trường chứng khoán diễn biến kém khả quan, thanh khoản sụt giảm mạnh, nhiều cổ phiếu đã giảm sâu khi chịu tác động của nhiều thông tin không mấy tích cực.

Đặc biệt, định hướng của cơ quan quản lý về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc phát hành tăng vốn của các công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán, nhất là các công ty có hiện tượng tăng vốn nhanh đã khiến cho kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn của doanh nghiệp không còn dễ dàng.

Ngoài ra, động thái tăng trần lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước mới đây cũng được dự báo sẽ tác động tới lượng tiền đổ vào thị trường chứng khoán. Qua đó, ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp đã phải điều chỉnh hoặc hoãn kế hoạch tăng vốn, thậm chí hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu.

Dừng hoặc hủy kế hoạch huy động vốn

Ngày 23/9, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ (đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 8/4) với gần 162 triệu cổ phiếu, giá 10.500 đồng/cổ phiếu để tăng vốn.

Theo HAGL việc dừng phương án phát hành riêng lẻ nhằm điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết để đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tiễn của công ty. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong phương án cũ, HAGL dự kiến huy động gần 1.700 tỷ đồng từ đợt phát hành để bổ sung vốn cho các công ty con (1.200 tỷ) và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu (500 tỷ).

Mới đây, HAGL công bố mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, công ty dự kiến sẽ thanh toán một phần nợ gốc trước hạn (tại lô trái phiếu HAGLBOND16.26) với giá trị là 605 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố (ngày 22/9/2022).

Trên thị trường, HAG là một trong số ít các cổ phiếu ghi nhận mức tăng ấn tượng trong những tháng gần đây. Kết phiên 23/9, cổ phiếu này ở mức giá 13.900 đồng/cổ phiếu, vốn hoá đạt gần 13.000 tỷ đồng. Như vậy, so với giá trong phương án chào bán riêng lẻ vừa tạm dừng là 10.500 đồng/cổ phiếu, thị giá cổ phiếu HAG đã tăng hơn 32%.

Một loạt doanh nghiệp phải hủy hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn ảnh 1

Cổ phiếu HAG đã tăng gần gấp đôi trong hơn 3 tháng qua

Cũng trong ngày 23/9, CTCP Louis Capital (mã TGG) thông báo tài liệu họp đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, trong đó có việc trình cổ đông hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022). Nguyên nhân là do HĐQT nhận thấy phương án phát hành này không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

Trong phương án được ĐHĐCĐ thông qua, TGG dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 27 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu. Louis Capital dự kiến sử dụng tiền huy động được để đầu tư vào Louis Mega Mall.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ công ty cũng thông qua việc phát hành thêm hơn 29 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để mua lại 70% cổ phần của CTCP Sợi Việt Phú và bổ sung vốn lưu động cho Louis Capital.

Trái với diễn biến của cổ phiếu HAG, kết phiên 23/9, cổ phiếu TGG ở mức 5.420 đồng/cổ phiếu, giảm tới gần 57% so với giá dự kiến phát hành riêng lẻ.

Trước đó, ngày 22/9, HĐQT CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã ASM) đã thông báo hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua vào ngày 8/6/2022.

Lý do hủy phương án phát hành cổ phiếu được ASM đưa ra là do kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi.

Tại nghị quyết ngày 8/6, HĐQT ASM đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Mức giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp phát hành thành công trọn vẹn, công ty sẽ thu về hơn 2.019 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ từ 3.365 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng. Nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu trên sẽ được dùng để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác và bổ sung cho nguồn vốn lưu động.

Tại thời điểm ngày 8/6, thị giá của cổ phiếu ASM ở mức 20.450 đồng/cổ phiếu, cao hơn 70% so với giá phát hành dự kiến, tuy nhiên, đến ngày 22/9, thị giá của cổ phiếu này giảm còn 17.250 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 44% giá phát hành dự kiến.

Cũng trong tuần trước, HĐQT CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã CKG) đã thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết HĐQT ngày 25/11/2021.

Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, công ty sẽ triển khai đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 19/6/2021 và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 17/6 theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty quyết nghị tạm dừng đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt này và không công bố lý do cụ thể.

Điều chỉnh phương án, giảm giá chào bán

Không đến mức phải tạm dừng hay hủy bỏ phương án phát hành, song bối cảnh thị trường không thuận lợi cũng khiến một số doanh nghiệp phải thay đổi phương án phát hành.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra ngày 12/10 tới đây, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) dự kiến trình xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch phát hành thành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 16,4%. Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư vào dự án khu đô thị du lịch Long Tân.

Đây đã là lần thứ hai DIC Corp điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phiếu. Theo kế hoạch ban đầu, công ty dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với đơn giá 30.000 đồng; tuy nhiên ở lần điều chỉnh thứ nhất công ty nâng lên chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng.

Việc điều chỉnh kế hoạch phát hành này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DIG liên tục giảm mạnh và đã "bốc hơi" khoảng 70% giá trị so với đỉnh đạt được hồi tháng 1/2022. Hiện thị giá DIG đã rơi về quanh 30.000 đồng, gấp đôi giá chào bán cho cổ đông hiện hữu ở lần điều chỉnh gần nhất.

Một loạt doanh nghiệp phải hủy hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn ảnh 2

Thị giá cổ phiếu DIG đã "bốc hơi" khoảng 70% so với đỉnh hồi tháng 1/2022

Tương tự, tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường tổ chức ngày 10/10 tới, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã TNH) dự kiến đề xuất dừng thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 5/2022. Nguyên nhân do công ty chưa thống nhất được với một số đối tác nên chưa thể triển khai phương án phát hành.

Thay vào đó, TNH lên phương án mới chào bán gần 26 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu, bằng một nửa thị giá trên sàn. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2022 đến quý 2/2023.

Tổng số tiền thu được nếu chào bán thành công là hơn 518 tỷ đồng dự kiến sẽ được đầu tư dự án Bệnh viện TNH Việt Yên (300 tỷ đồng), mua máy móc thiết bị cho bệnh viện (gần 31 tỷ đồng) và 178 tỷ đồng để trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức 2021. Theo đó, thay vì chi trả cổ tức với tỷ lệ 25% (5% tiền mặt, 20% cổ phiếu), TNH dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức lên 30% và trả hoàn toàn bằng cổ phiếu.

Tags:

Phát hành cổ phiếu ASM TNH Louis Capital Cổ phiếu HAG Cổ đông hiện hữu TGG Cổ phiếu DIG

Các tin khác

Techcombank: “Dồn tiền” cho bất động sản, nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh

Tới cuối quý 2/2025, Techcombank đã dành hơn 222.000 tỷ đồng cho vay bất động sản. Cùng với đó, nhà băng này ghi nhận cả nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh.

PGBank: Nợ xấu tăng mạnh “vượt trần”

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025. Theo đó, những thông tin quan trọng có thể kể đến như nhà băng này chứng kiến lợi nhuận tăng vọt, nhưng đồng thời nợ xấu cũng “bứt tốc” và “vượt trần” 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

TPBank: Bị chuyển thông tin sang Bộ Công an, doanh thu liên quan vàng “rơi tự do” còn… 5 triệu đồng

Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý, doanh thu liên quan lĩnh vực này “rơi tự do”, chỉ còn… 5 triệu đồng.

Ông Đỗ Anh Tú bị khởi tố: “Di sản” còn lại ở TPBank là gì?

Trước khi bị khởi tố, ông Đỗ Anh Tú đã rời khỏi vị trí thành viên HĐQT TPBank. Dù vậy, “di sản” của ông tại nhà băng này vẫn còn nhiều.

Thanh tra VCB Tây Ninh: Tồn tại trong xử lý nợ xấu và giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) vừa công bố Kết luận thanh tra số 12/KL-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh (VCB Tây Ninh).

VCB Bình Dương còn tồn tại trong cấp tín dụng sau thanh tra

Ngày 26/6/2025, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) đã công bố Kết luận thanh tra số 10/KLTT-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (VCB Bình Dương).

Agribank ưu đãi tín dụng phục vụ Đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL

Bằng nguồn lực của ngân hàng, Agribank hỗ trợ lãi suất đối với cá nhân, hộ nông dân, tổ hợp tác thấp hơn 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ lãi suất đối với hợp tác xã, doanh nghiệp thấp hơn 1-1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường bằng VND.

Vietcombank Vũng Tàu: Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong tín dụng, ngoại hối, nợ xấu

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 12 Nguyễn Văn Phước đã ban hành Kết luận thanh tra VCB Vũng Tàu với nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, ngoại hối, xử lý nợ, nợ xấu…

Hàng loạt “ông lớn” ngành vàng bị “tuýt còi” sau thanh tra: NHNN chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (Công ty DOJI) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Phát hiện 4 khách hàng có cơ cấu tài chính rủi ro cao tại Sacombank Đà Nẵng

Ngày 03/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank Đà Nẵng).

VPBank bị xử phạt hành chính với 4 hành vi vi phạm

Dù đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh và duy trì chỉ tiêu an toàn vốn, VPBank vẫn bị chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại cần sớm khắc phục để bảo đảm an toàn, minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

PNJ sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

Sau cuộc thanh tra kéo dài một năm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

SHB tăng cường xử lý nợ xấu hiệu quả

SHB được NHNN đánh giá hoạt động kinh doanh có lãi và đảm bảo vốn điều lệ theo quy đinh, góp phần hỗ trợ nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, SHB tích cực chủ động trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và triển khai các biện pháp đạt hiệu quả.

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ "Thông báo số dư bằng giọng nói" ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giới thiệu giải pháp thanh toán tích hợp hiện đại, tiện lợi, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp và bật mí về mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of Future - BOF) với những giải pháp cải tiến đột phá.

Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đối với quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng nếu thiếu tiêu chí cụ thể, trong khi Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tính cấp thiết và các biện pháp kiểm soát hiện có.

Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Đề nghị đưa vào Nghị quyết về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, vấn đề này đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó.

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

Công bố Báo cáo Phát triển Bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến số, VPBank không chỉ ghi dấu một cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.

FinanceAsia: SHB là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” năm 2025 tại Việt Nam

Trong khuôn khổ FinanceAsia Awards 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” tại Việt Nam.

Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, SHB chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 18%, gồm 5% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu.

Xem thêm