TCBS muốn huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

TCBS muốn huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

Cụ thể, thông tin từ TCBS cho biết, doanh nghiệp sẽ chào bán tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Bên cạnh đó, TCBS cũng sẽ chào bán tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo. Thời hạn chào bán trong năm 2023 và 2024.

Ngoài 2 đợt phát hành theo dự kiến trên, trước đó, TCBS cũng đã đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu của mã TCSCH2325003, qua đó huy động về 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 2 năm, được phát hành ở thị trường trong nước. Thông tin chi tiết của đợt phát hành không được công bố, dữ liệu của HNX cho thấy lãi suất của TCSCH2325003 là 9,4%/năm.

Đây cũng là lần thứ 3 kể từ tháng 6 đến nay, TCBS phát hành thành công trái phiếu. Vào các ngày 5/6 và 4/7, công ty chứng khoán này đã huy động thành công 700 tỷ đồng sau khi phát hành các mã TCSCH2325001 và TCSCH2325002. 2 lô trái phiếu có lãi suất phát hành lần lượt là 10,5% và 9,4%, đều là trái phiếu phát hành trong nước và có cùng kỳ hạn 2 năm.

Thời gian qua, công ty chứng khoán này đang tích huy động vốn. Vào tháng 6 vừa, TCBS đã phát hành thành công 105 triệu cổ phiếu với giá chào bán 97.542 đồng/CP. Nhà đầu tư duy nhất mua trọn số cổ phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Trong số 10.242 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành, khoảng 7.000 tỷ đồng sẽ được TCBS đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư các mảng kinh doanh trái phiếu…).