Chứng khoán Mỹ hạ mạnh khi lợi nhuận doanh nghiệp trái chiều

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 391,76 điểm tương đương 1,14% xuống 33.910,85 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống còn 3.990,97 điểm còn chỉ số Nasdaq tăng 0,14% lên 11.095,11 điểm.

Cổ phiếu Goldman Sachs giảm đến 6,44% sau khi ngân hàng này công bố lợi nhuận gây thất vọng nhất trong 1 thập kỷ. Kết quả kinh doanh của Goldman Sachs chịu áp lực bởi sự suy giảm của hoạt động bộ phận ngân hàng đầu tư cũng như doanh thu từ bộ phận quản lý tài sản.

Trong khi đó, ngân hàng đối thủ Morgan Stanley công bố lợi nhuận kinh doanh tốt hơn so với kỳ vọng nhờ vào doanh thu từ bộ phận quản lý tài sản cao ấn tượng. Cổ phiếu tăng 5,91%.

Kết quả kinh doanh này được công bố sau khi nhiều ngân hàng khác như JP Morgan hay Citigroup công bố kết quả kinh doanh trái chiều.

“Goldman Sachs và Morgan Stanley đã có những quyết định quan trọng sau khi công bố kết quả lợi nhuận. Ngay cả trong ngành tài chính, nhiều mảng kinh doanh đang có kết quả rất khác nhau và phân khúc quản lý tài sản có sự tăng trưởng ấn tượng”, trưởng bộ phận quản lý tài sản tại BMO Wealth Management – ông Yung-Yu Ma khẳng định.

“Sự trái chiều về kết quả lợi nhuận cho thấy những gì chúng ta kỳ vọng trong mùa công bố kết quả kinh doanh hiện tại, lợi nhuận các doanh nghiệp trái chiều dựa trên từng ngành và phân khúc”, ông nói thêm.

Ước tính khoảng 7% trong các doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh tính đến sáng ngày thứ Ba, theo tính toán của FactSet. Ước tính khoảng 70% doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh cao vượt kỳ vọng. United Airlines công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường kết thúc giao dịch.

Wall Street đang có khởi đầu năm khá bi quan, tuy nhiên nhiều nhà đầu tư có thể đã có những lỗi giao dịch, theo trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu tại Morgan Stanley – ông Mike Wilson phân tích.

“Sự thật cần phải được công bố, rõ ràng nó là sự dịch chuyển đáng kể, tuy nhiên thị trường suy giảm thường có những khi đánh lừa nhà đầu tư”, ông Wilson khẳng định.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, chỉ số Nasdaq tăng 6,01% bởi nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh triển vọng cổ phiếu tăng trưởng cải thiện. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã tăng 3,95% và 2,3% tính từ đầu năm.

Nhóm các ngân hàng lớn nhất của Mỹ nâng mạnh lãi suất cho vay, tất cả những động thái này nhiều khả năng sẽ đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái ngay trong năm 2023, dù rằng tác động của các đợt điều chỉnh lãi suất mới chỉ bắt đầu, theo nội dung bài báo mới được Wall Street Journal đăng tải.

Vào ngày thứ Sáu, 4 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Mỹ công bố kết quả kinh doanh trái chiều. Lợi nhuận từ mảng tín dụng cao hơn, nhiều người tiêu dùng sử dụng thẻ tín dụng, tuy nhiên các ngân hàng cũng phải để ra 2,8 tỷ USD trong 3 tháng cuối của năm 2022 để dự phòng nợ xấu. Riêng dự phòng nợ xấu của JP Morgan chiếm khoảng một nửa con số trên.

“Nó có thể là một đợt suy thoái nhẹ, nhưng cũng có thể không”, CEO của JP Morgan Chase – ông Jamie Dimon nói.

Lợi nhuận của JP Morgan tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của Bank of America tăng 2%. Lợi nhuận của Citigroup giảm 21% còn lợi nhuận của Wells Fargo giảm 50% sau khi phải chi ra nhiều tiền giải quyết một số vấn đề liên quan đến pháp lý. Tính chung, doanh thu tăng 8%.

Tính theo tiêu chí lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, kết quả kinh doanh của cả bốn ngân hàng trên đều cao hơn so với kỳ vọng của phố Wall. Doanh thu của Wells Fargo cao hơn so với kỳ vọng.

Kết quả kinh doanh của các ngân hàng khiến cho thị trường tài chính nhận ra rằng chiến dịch nâng lãi suất mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang ảnh hưởng đến mọi góc cạnh của thị trường và nền kinh tế. Các đợt nâng lãi suất được tính toán để hãm phanh nền kinh tế, nhiều chuyên gia kinh tế tin kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong năm nay. Tình trạng bất ổn không khỏi ảnh hưởng xấu đến các chỉ số chứng khoán Mỹ, các chỉ số mới có năm sụt giảm tồi tệ nhất tính từ khủng hoảng tài chính năm 2008.

Các đợt nâng lãi suất gần đây của Fed đã hãm mạnh đà tăng giá bất động sản vốn nhạy cảm với biến động lãi vay. Tại ngân hàng Wells Fargo, một trong những ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất tại Mỹ, giá trị các hợp đồng cho vay mua nhà thế chấp giảm xuống còn 15 tỷ USD từ mức 48 tỷ USD cùng kỳ năm trước, đây là ngưỡng thấp nhất tính từ năm 2006, theo tổ chức nghiên cứu ngành Inside Mortgage Finance. Trong tuần này, Wells Fargo công bố cũng đang thu hẹp bộ phận cho vay mua nhà thế chấp.

Tại JP Morgan, giá trị các hợp đồng cho vay tiêu dùng giảm xuống còn khoảng 7 tỷ USD từ mức 42 tỷ USD cùng kỳ năm trước, đây là ngưỡng thấp nhất tính từ năm 2004.

Bất ổn trên các thị trường và nền kinh tế cũng khiến cho các khách hàng ngại ngần thực hiện các hợp đồng lớn. Doanh thu từ bộ phận ngân hàng đầu tư, sau khi tăng mạnh trong thời kỳ khủng hoảng do đại dịch, giảm hơn 50% tại Bank of America và gần 60% tại JP Morgan và Citigroup.