Những hợp đồng bảo hiểm mới ký mang về nguồn thu trong nhiều năm cho ngành ngân hàng

23/02/2023 17:46 Tài chính Minh Nguyệt
Đây là nhận định của chuyên viên SSI bên cạnh vấn đề triển vọng của ngành ngân hàng trong năm 2023.

Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI có những nhận định về cơ hội, thách thức của ngành ngân hàng trong giai đoạn tới.

Ngân hàng là nhóm ngành ảnh hưởng lớn nhất đến chỉ số của thị trường chung. Giai doạn gần đây, chất lượng tài sản suy giảm, cụ thể chất lượng tín dụng đang đi xuống ở nhiều ngành, nợ xấu dần lộ diện sau khi thông tư 14 về giãn nợ hết hạn.

Rủi ro hiện hữu và tăng lên từ thị trường bất động sản, bao gồm: Chất lượng tín dụng cho chủ đầu tư bất động sản suy yếu do tình trạng tắc thanh khoản và lợi nhuận lao dốc tại các doanh nghiệp này, các khoản cho vay mua nhà hết thời hạn ưu đãi, đến hạn trả nợ gốc và lãi, trong bối cảnh thu nhập người dân suy giảm hậu COVID-19, nợ xấu chéo từ cục máu đông trái phiếu BĐS. Cùng với đó, 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là bất động sản. Việc phát mãi tài sản đảm bảo, bán nợ theo cơ chế thị trường để xử lý nợ xấu gặp trở ngại đáng kể khi thị trường bất động sản gặp khó khăn.

Những hợp đồng bảo hiểm mới ký mang về nguồn thu trong nhiều năm cho ngành ngân hàng

Các ngân hàng có dư nợ tín dụng bất động sản cao (từ cho vay, trái phiếu) sẽ đối mặt áp lực trích lập dự phòng cao hơn những ngân hàng thuần bán lẻ.

Chuyên viên SSI cho hay, thu nhập từ phí dịch vụ tiếp tục là nguồn thu nhập ổn định trong năm 2023.

Những hợp đồng bảo hiểm mới ký mang về nguồn thu trong nhiều năm cho ngành ngân hàng

Triển vọng ngành ngân hàng năm 2023: Thách thức và cơ hội

Năm 2023 đặt ra nhiều thách thức với ngành ngân hàng. Trước tiên là vấn đề chất lượng tài sản suy giảm tạo áp lực lên tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng do 2 yếu tố. Trước hết, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên sau khi thông tư 14 về giãn nợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 hết hiệu lực. Thứ hai, rủi ro nợ xấu tiềm ẩn từ danh mục tín dụng bất động sản, bao gồm cho vay chủ đầu tư bất động sản, cho vay người mua nhà và nợ xấu chéo từ trái phiếu bất động sản. Việc cho phép tái cơ cấu cần dư nợ trái phiếu bất động sản hiện đang trao đổi tại dự thảo Nghị định 65 cũng là thách thức nếu không sớm được thực thi.

Các ngân hàng có tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp và cho vay lĩnh vực bất động sản ở mức cao sẽ đối diện áp lực tăng trích lập dự phòng, làm mói mòn lợi nhuận.

Bên cạnh đó, môi trường lãi suất cao khiến biên lãi ròng (NIM) có khả năng bị thu hẹp trong nửa đầu năm 2023. Mặt bằng lãi suất huy động liên tục tăng cao khiến chi phí vốn của ngân hàng bị đội lên, nhưng tỷ suất tài sản sinh lãi có thể tăng chậm hơn, cùng với việc cho vay có độ chế tái định giá 3-6 tháng dẫn đến NIM có thể thu hẹp nhẹ trong 1-2 quý tới.

Ngoài ra, nhu cầu bức thiết phải tăng bộ đệm vốn cho các ngân hàng cũng là 1 thách thức lớn. Trước các cú sốc từ môi trường kinh doanh bất lợi, tỷ lệ an toàn vốn CAR của các ngân hàng Việt Nam vẫn ở mức tương đối mỏng so với các quốc gia trong khu vực, CAR của khối NHTM nhà nước là 9%, các NHTM cổ phẩn là 12%, trong khi tỷ lệ này đối với khối ASEAN 5 là 19%.

Bên cạnh những khó khăn, năm 2023 cũng là năm nhiều cơ hội với ngành ngân hàng

Thứ nhất, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao gấp đôi sau 10 năm. Chất lượng tài sản cũng có sự phân hóa giữa các ngân hàng, các ngân hàng thương mại lớn cho phép các ngân hàng này có nguồn lực vững chắc để chống chọi với rủi ro tín dụng. Một số ngân hàng nhỏ có bộ đệm dự phòng mỏng sẽ có nguồn lực hạn chế hơn trong việc xử lý nợ xấu.

Thứ hai, tăng trưởng thu nhập lãi được kỳ vọng cải thiện vào nửa cuối năm 2023. Môi trường lãi suất cao sẽ hút tiền gửi chảy lại vào hệ thống ngân hàng, làm giảm áp lực chi phí vốn, giúp ngân hàng có dư địa cải thiện thu nhập lãi. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước được định hướng kiềm chế đà tăng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống.

Các ngân hàng bán lẻ và có tỷ lệ CASA cao sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn do lợi thế về nguồn vốn giá rẻ, tạo dư địa để cải thện biên lãi thuần (NIM).

Thứ ba, thu nhập từ phí và hoa hồng tiếp tục đóng góp tích cực cho lợi nhuận của ngân hàng, phần nào giúp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng cho ngân hàng.

Thu nhập phí từ dịch vụ thanh toán kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ sự nỗ lực số hóa của ngân hàng những năm gần đây. Những hợp đồng phân phối bảo hiểm mới được ký kết cùng với tập khách hàng ngày được mở rộng, tạo dư địa bán chéo lớn vẫn sẽ mang về nguồn thu nhập ổn định trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Các tin khác

Không làm sổ đỏ trước 1/1/2026, người dân có thể phải đóng thêm nhiều tiền

Không làm sổ đỏ trước 1/1/2026, người dân có thể phải đóng thêm nhiều tiền

Từ ngày 1/1/2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng bảng giá đất mới theo nguyên tắc thị trường kéo theo chi phí làm sổ đỏ có thể tăng rất nhiều.
100% sinh viên thiết kế vi mạch ra trường được các doanh nghiệp chào đón, lương khủng

100% sinh viên thiết kế vi mạch ra trường được các doanh nghiệp chào đón, lương khủng

Mức lương khởi điểm của kỹ sư thiết kế vi mạch mới khoảng 15-20 triệu đồng, nhưng nếu theo nghề 5-10 năm, lương kỹ sư ngành này cao gấp rưỡi IT (Công nghệ thông tin), lên tới 2.500-3.000 USD/tháng (60-70 triệu đồng).
Hà Nội uỷ quyền thẩm định giá bán nhà ở xã hội và chuyển nhượng dự án bất động sản

Hà Nội uỷ quyền thẩm định giá bán nhà ở xã hội và chuyển nhượng dự án bất động sản

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành quyết định ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.
Nghiêm cấm “ép” mua bảo hiểm khi vay ngân hàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Nghiêm cấm “ép” mua bảo hiểm khi vay ngân hàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng.
Giá vàng sẽ giảm khi sửa Nghị định 24?

Giá vàng sẽ giảm khi sửa Nghị định 24?

Theo giới chuyên gia, việc sửa đổi Nghị định 24 có thể làm cho giá vàng đảo chiều giảm.
Người dân bị cắt giảm lương, chưa mua nhà khiến gói 120.000 tỷ đồng chậm trễ giải ngân

Người dân bị cắt giảm lương, chưa mua nhà khiến gói 120.000 tỷ đồng chậm trễ giải ngân

Đây là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi đề cập đến nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng chậm trễ.
Sẽ tiếp tục thanh tra thêm 6 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024

Sẽ tiếp tục thanh tra thêm 6 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024

Danh sách doanh nghiệp bảo hiểm thanh tra năm 2023 chờ công bố kết luận gồm: Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam (Manulife), AIA, Dai-ichi,...
Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức Lễ công bố hoạt động của Trung tâm Phòng, chống rửa tiền (PCRT) Agribank. Việc thành lập Trung tâm đã thể hiện quyết tâm và đánh dấu cam kết không ngừng của Agribank trong xây dựng một hệ thống tài chính vững mạnh, an toàn và minh bạch.
Tín dụng bất ngờ tăng trưởng âm

Tín dụng bất ngờ tăng trưởng âm

Sau khi tăng tốc mạnh mẽ trong tháng cuối năm 2023, bước sang tháng 1/2024 dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã thu hẹp 0,6%.
Hé lộ những ngân hàng có lãi trên 1 tỷ USD

Hé lộ những ngân hàng có lãi trên 1 tỷ USD

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, trong năm 2023 vẫn có 7 ngân hàng đạt được lợi nhuận trước thuế trên 20.000 tỷ đồng.
Yêu cầu sớm có giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng

Yêu cầu sớm có giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng

Thủ tướng đôn đốc cần sớm đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành trong quý I năm 2024.
Tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%

Tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%

Từ ngày 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ cao hơn khoảng 30% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).
Tiền lương bình quân tại các doanh nghiệp năm 2023 tăng, ước đạt 8,5 triệu đồng/tháng

Tiền lương bình quân tại các doanh nghiệp năm 2023 tăng, ước đạt 8,5 triệu đồng/tháng

Tiền lương bình quân tại các doanh nghiệp năm 2023 tăng 3% so với năm 2022, thưởng Tết năm 2024 tương đương mức thưởng Tết năm 2023.
Yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh cho vay ngay từ những tháng đầu năm 2024

Yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh cho vay ngay từ những tháng đầu năm 2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024 trước bối cảnh tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024 khá thấp so với các năm gần đây.
Chuyên gia đưa loạt kiến nghị cho cá nhân vay tiền mua nhà ở hình thành trong tương lai

Chuyên gia đưa loạt kiến nghị cho cá nhân vay tiền mua nhà ở hình thành trong tương lai

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nhận thấy Thông tư số 22/2023/TT-NHNN quy định về tỉ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đặc biệt là nội dung cá nhân vay tiền mua nhà ở hình thành trong tương lai vẫn còn những vướng mắc pháp lý.
Xử nghiêm nếu ATM thiếu tiền; không chúc Tết, tặng quà lãnh đạo ngân hàng

Xử nghiêm nếu ATM thiếu tiền; không chúc Tết, tặng quà lãnh đạo ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm trường hợp phòng giao dịch, chi nhánh để ATM thiếu tiền, không hoạt động do lỗi chủ quan của ngân hàng,…
Ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, giá xăng dầu được dự báo giảm mạnh

Ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, giá xăng dầu được dự báo giảm mạnh

Kỳ điều hành giá xăng dầu sắp tới sẽ được điều chỉnh vào đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Tháng 2, mua nhà vay ngân hàng nào để hưởng lãi suất tốt nhất?

Tháng 2, mua nhà vay ngân hàng nào để hưởng lãi suất tốt nhất?

Nhiều ngân hàng đang tung mức lãi suất cho vay mua nhà hấp dẫn, dao động chỉ từ 6-7%/năm cho năm đầu tiên. Biên độ cộng thêm sau khi hết thời gian ưu đãi cũng chỉ có 2% /năm.
Cận Tết song sức rút tiền mặt qua ATM của người dân vẫn ít

Cận Tết song sức rút tiền mặt qua ATM của người dân vẫn ít

Theo NAPAS, giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 1/2024 giảm tới 28% so với cùng kỳ năm trước.
Một nhân sự tại Vietcombank nhận lương, thưởng hơn 15,2 tỷ đồng trong năm 2023

Một nhân sự tại Vietcombank nhận lương, thưởng hơn 15,2 tỷ đồng trong năm 2023

Theo công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), nhân sự này có lương, thưởng cao hơn cả Chủ tịch và Tổng Giám đốc của ngân hàng.
Xem thêm
Phiên bản di động