Becamex IDC (BCM) lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Tuy nhiên, BCM chưa công bố chi tiết về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo và kế hoạch sử dụng vốn của kế hoạch trên.

Cũng nên nhớ, trong năm 2022 vừa qua, Becamex IDC cũng đã thông qua việc phát hành 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhưng do kênh huy động vốn này gặp nhiều thông tin không thuận lợi do đó, Becamex IDC quyết định không thực hiện trong năm 2022.

Nguồn: BCM.

Liên quan đến tình hình phát hành trái phiếu của Becamex IDC, tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex với kỳ hạn không quá 2 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 6 này.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.

Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến được Becamex IDC thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Được biết, tính đến cuối quý I/2023, tổng giá trị trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả (trong vòng 1 năm) của BCM là hơn 917 tỷ đồng. Trong đó, 399 tỷ đồng của Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), còn lại 518 tỷ đồng là các cá nhân khác.

Dư nợ trái phiếu thường dài hạn khoảng 8.964 tỷ đồng. Trong đó, các trái chủ là các ngân hàng MB Bank, BIDV, Shinhan bank, TP Bank, Navibank, Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam, Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank,…