DIC Corp mua thành công 1.000 tỷ trái phiếu trước hạn từ Ngân hàng HDBank

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HoSE: DIG) đã công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đối với lô DIGH2124001. Động thái mua lại trái phiếu trước hạn của DIC Corp đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư, đặc biệt là với cổ đông công ty này trong bối cảnh DIC Corp đang nỗ lực huy động vốn đầu tư cho dự án Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Theo đó, DIC Corp đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô DIGH2124001 vào ngày 31/3. Trước đó, vào ngày 10/11/2022, DIG cũng đã mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu thuộc 2 lô DIGH2124002 và DIGH2123003, hạ số lượng lưu hành của các lô này về còn 900 tỷ đồng.

Cả 3 lô trái phiếu nói trên đều có thời hạn 3 năm, tới từ 3 đợt phát hành vào cuối năm 2021. Số tiền huy động được từ 3 lô này là 3.500 tỷ đồng, phần lớn được sử dụng để đầu tư vào dự án Khu đô thị Long Tân, diện tích khoảng 331,9 ha (thuộc địa phận xã Long Tân và Phú Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Trái chủ duy nhất mua trọn 3.500 tỷ đồng trái phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank). Theo kế hoạch trước đó, khi mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001, tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp còn lại chỉ là 900 tỷ đồng.

DIC Corp công bố thông tin thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Tính tới cuối năm 2022, DIC Corp còn tổng dư nợ trái phiếu là 1.861,8 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu DIGH2124001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 16/9/2024, lãi suất 11,55%/năm.

Ngoài ra, công ty còn phát hành mã trái phiếu DIGH2124002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/9/2024, lãi suất 11,85%/năm, đã mua lại 539 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giá trị dư nợ lô trái phiếu còn lại là 461 tỷ đồng.

Tương tự, đối với trái phiếu mã DIGH2124003, trái phiếu với mệnh giá 1.500 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/11/2024, lãi suất 13,45%/năm, đã mua lại 1.061 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giá trị còn lại 439 tỷ đồng. Như vậy, khi mua thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001, tổng dư nợ trái phiếu của DIC Corp còn lại chỉ là 900 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh trong quý 4/2022, DIC Corp ghi nhận tổng doanh thu 391 tỷ đồng, giảm 57,24% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp từ đó cũng giảm 72,3% về còn 109,8 tỷ đồng. VCông ty ghi nhận lãi trước thuế là 3,95 tỷ đồng, kém xa con số 1.044,1 tỷ đồng của cùng kỳ 2021 do các chi phí duy trì ở mức cao. Trừ đi các khoản thuế, DIC Corp báo lãi vỏn vẹn 2,72 tỷ đồng, giảm 99,67% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt mức 1.908,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 197 tỷ đồng, giảm lần lượt 25,7% và 83,95% so với cùng kỳ 2021, tương ứng hoàn thành 38,38% kế hoạch doanh thu và 10,37% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4/2022.

DIC Corp muốn mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn để giảm dư nợ trái phiếu