Hoàng Anh Gia Lai (HAG) muốn chào bán 130 triệu cp riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp

Hoàng Anh Gia Lai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Cụ thể, HAG lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cp cho dưới 100 nhà đầu tư với giá dự kiến 10.000 đồng/cp. Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến là 10/08/2023, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 22/09/2023.

Dự kiến, tổng số tiền thu được là 1.300 tỷ đồng. Mục đích của số tiền này sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của HAG và công ty con.

Cụ thể, 323 tỷ đồng sẽ dùng thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAG phát hành ngày 18/06/2012 (mã HAG2012.300), 277 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang và 700 tỷđồng dùng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023 - 2024.

Nguồn: HAG

So với đợt chào bán trước đó, HAG đã giảm cả giá và lượng cổ phiếu. Cuối tháng 09/2022, HAG thông qua việc tiếp tục triển khai phương án bán gần 162 triệu cp với giá 10.500 đồng/cp, dự kiến thu về 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua. Theo tài liệu báo cáo ngày 18/04, HAG không phân phối được cổ phiếu nào.

Về hoạt động kinh doanh, HAG đã thoát lỗ nhờ mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven. HAG đã chi tiền để mua cổ phần nâng sở hữu lên 98% vốn tại Công ty này.

Trong quý II/2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 101,6 tỷ đồng, giảm 61,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,3%, xuống còn 12,8%.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận lỗ 258,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 159,8 tỷ đồng.