Novaland muốn chào bán gần 2,9 tỷ cổ phiếu để cơ cấu nợ, thanh toán lương cho nhân viên

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã CK: NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến sẽ thực hiện xin ý kiến từ ngày 10/3 đến hết ngày 21/3/2023.

Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. Số tiền thu về dự kiến của đợt phát hành là hơn 9.750 tỷ đồng.

Nguồn: Novaland.

Phía NVL cho biết, số tiền thu được sẽ dùng để góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và khoản phải nộp nhà nước; bổ sung vốn lưu động.

Ngoài ra, Novaland cũng muốn phát hành thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu; thời gian dự kiến trong năm 2023. Theo dự kiến, số tiền thu về từ đợt phát hành này là 19.500 tỷ đồng.

Nguồn: Novaland.

Về mục đích sử dụng, phía Novaland cho biết, công ty sẽ dùng số tiền này để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn; thanh toán lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành của toàn hệ thống; thực hiện các dự án đang đầu tư.

Novaland sẽ dùng số tiền thu về từ đợt chào bán 1,9 tỷ cổ phiếu để thanh toán lương cho cán bộ nhân viên.

Ngoài 2 phương án phát hành trên, Novaland còn thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Novaland đề xuất phát hành tối đa 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty (khoảng 29,2 triệu cổ phiếu) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được phê duyệt; mục đích phát hành là thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết của Thành viên HĐQT và người lao động với công ty.

Như vậy, nếu 3 đợt phát hành trên, ước tính sẽ có thêm khoảng 2,954 tỷ cổ phiếu NVL sẽ được Novaland “bơm” lên thị trường chứng khoán. Theo đó, nếu xét theo mệnh giá, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng thêm hơn 29.540 tỷ đồng lên mức hơn 49.000 tỷ đồng và vượt mặt Tập đoàn Vingroup hay Vinhomes để trở thành doanh nghiệp địa ốc có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.