Novaland gia hạn thành công 2 lô trái phiếu có giá trị 1.750 tỷ đồng

24/03/2023 16:39 Đầu tư Mai Hương
Đây là lần đầu tiên Novaland đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.750 tỷ đồng.
Chủ tịch Novaland gửi tâm thư đến các chủ nợ, tiết lộ việc xử lý các khoản nợ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố thông tin gia hạn ngày đáo hạn đối với lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 sau khi đạt được thỏa thuận với các trái chủ.

Thời gian gia hạn ngày đáo hạn lần lượt thêm 1 và 2 năm với 2 lô trái phiếu. Trong thời gian gia hạn, lãi suất của 2 lô trái phiếu này là 11,5%/năm, cao hơn lãi suất cố định trước đây với 10,5%. Đại diện trái chủ của hai lô trái phiếu này là CTCP Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và Công ty Chứng khoán PSI đồng ý sẽ không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu theo thời gian quy định.

Cụ thể, về lô trái phiếu NVLH2124002 phát hành ngày 26/4/2021, Novaland đạt thỏa thuận gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, đến ngày 26/4/2025. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm. Toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Thời điểm phát hành, lô trái phiếu có giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, ngày đáo hạn là 26/4/2024, lãi suất cố định 10,5%/năm và thanh toán lãi 6 tháng/lần. Người đại diện sở hữu lô trái phiếu là Công ty chứng khoán BSC.

Với lô trái phiếu NVLH2224006, gia hạn ngày đáo hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Novaland gia hạn thành công 2 lô trái phiếu có giá trị 1.750 tỷ đồng

Tại thời điểm phát hành vào ngày 15/3/2022, lô trái phiếu này có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn vào ngày 15/3/2024.

Việc gia hạn ngày đáo hạn trái phiếu của Novaland diễn ra sau khi Nghị định 08/2023 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực từ 5/3/2023. Theo đó, Nghị định 08 là cho phép doanh nghiệp phát hành được thỏa thuận với trái chủ thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu, trong đó có điều khoản kéo dài kỳ hạn tối đa 2 năm.

Đồng thời, Novaland cũng công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông Novaland đã thông qua tất cả 7 tờ trình với tỷ lệ xấp xỉ 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,4% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Trong đó, một trong những tờ trình đáng chú ý được thông qua là việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu chào bán thành công toàn bộ lượng cổ phiếu này, Novaland sẽ thu về tối thiểu 9.750 tỷ đồng.

Novaland xin đổi phương án thanh toán lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng bằng bất động sản Novaland xin đổi phương án thanh toán lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng bằng bất động sản

Các tin khác

Hoà Phát muốn đầu tư 120.000 tỷ đồng làm 4 dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên

Hoà Phát muốn đầu tư 120.000 tỷ đồng làm 4 dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên

Tập đoàn Hòa Phát đề xuất đầu tư 4 dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên với tổng đầu tư khoảng 120.000 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư thực hiện dự án là 36 tháng sau khi được cấp chủ trương đầu tư và bàn giao đất.
Hơn 21.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong tháng 5

Hơn 21.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong tháng 5

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày công bố thông tin 5/5, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 5/2023 là hơn 21.400 tỷ đồng.
Hơn 1,2 tỷ USD đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hơn 1,2 tỷ USD đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tổng vốn đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất hơn 1,25 tỷ USD. Nguồn vốn sẽ bao gồm 40% vốn chủ sở hữu, 60% vốn vay và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được xem xét điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu/vốn vay cho phù hợp với thực tế.
FLC chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần Bamboo Airways cho một Thành viên HĐQT

FLC chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần Bamboo Airways cho một Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đã thông qua toàn văn dự thảo hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần Bamboo Airways cho Thành viên HĐQT.
Điểm tên loạt doanh nghiệp âm nặng dòng tiền trong quý I/2023

Điểm tên loạt doanh nghiệp âm nặng dòng tiền trong quý I/2023

Trong quý đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp tiết lộ dòng tiền kinh doanh bị âm lên đến hàng tỷ đồng. Thậm chí, có doanh nghiệp âm dòng tiền đến hơn 2.700 tỷ đồng.
Doanh nghiệp xăng dầu đều báo lãi trong quý I, xóa được khoản lỗ lũy kế

Doanh nghiệp xăng dầu đều báo lãi trong quý I, xóa được khoản lỗ lũy kế

Sau "ông lớn" xăng dầu Petrolimex báo lãi khủng trong quý I, mới đây, PVOIL cũng báo lãi ròng 254 tỷ đồng và đã xoá sạch khoản lỗ luỹ kế tính tới cuối quý I.
Chủ chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ báo lỗ 50 tỷ đồng trong năm 2022

Chủ chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ báo lỗ 50 tỷ đồng trong năm 2022

Sau khi lãi hơn 285 tỷ đồng trong cao điểm dịch Covid-19, Công ty cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ - đơn vị vận hành bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đã báo lỗ 50 tỷ đồng trong năm 2022.
Tập đoàn Hoa Sen lỗ hơn 429 tỷ đồng trong 6 tháng đầu niên độ 2022 - 2023

Tập đoàn Hoa Sen lỗ hơn 429 tỷ đồng trong 6 tháng đầu niên độ 2022 - 2023

Tập đoàn Hoa Sen vừa báo cáo lợi nhuận sau thuế 2 quý đầu niên độ tài chính 2022-2023 âm 429,62 tỷ đồng, giảm 1.302,64 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Địa ốc Novaland báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, doanh thu thấp kỷ lục

Địa ốc Novaland báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, doanh thu thấp kỷ lục

Theo kết quả kinh doanh quý đầu năm, Novaland báo lỗ 410 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên, công ty địa ốc báo lỗ kể từ khi lên sàn chứng khoán.
Vietnam Airlines báo lãi sau chuỗi 12 quý thua lỗ liên tiếp

Vietnam Airlines báo lãi sau chuỗi 12 quý thua lỗ liên tiếp

Sau chuỗi 12 quý thua lỗ liên tiếp, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 19 tỷ đồng.
Nhờ đâu Vingroup tăng trưởng mạnh, báo lãi trước thuế hơn 4.264 tỷ đồng quý I?

Nhờ đâu Vingroup tăng trưởng mạnh, báo lãi trước thuế hơn 4.264 tỷ đồng quý I?

Tập đoàn Vingroup vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 tiết lộ sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận.
Vinhomes dự kiến phát hành 10.000 tỷ trái phiếu, lãi suất 15%

Vinhomes dự kiến phát hành 10.000 tỷ trái phiếu, lãi suất 15%

Trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất Coupon tối đa 15%/năm.
Một doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

Một doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

Trong tuần này, có nhiều doanh nghiệp nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất là 40%, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 4.000 đồng.
Chứng khoán Bảo Việt đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 "đi lùi"

Chứng khoán Bảo Việt đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 "đi lùi"

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đặt mục tiêu kết quả kinh doanh theo hướng “đi lùi” trong năm 2023, tổng doanh thu tương đương 83% mức thực hiện năm 2022.
Giải pháp thu hút FDI vào thị trường bất động sản Việt Nam

Giải pháp thu hút FDI vào thị trường bất động sản Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ý kiến cần giải quyết một số vấn đề để thu hút FDI vào thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam.
DIC Corp mua thành công 1.000 tỷ trái phiếu trước hạn từ Ngân hàng HDBank

DIC Corp mua thành công 1.000 tỷ trái phiếu trước hạn từ Ngân hàng HDBank

Sau gần 1 tháng lên kế hoạch mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001 để giảm dư nợ trái phiếu, ngày 6/4, DIC Corp đã công bố thông tin về kết quả mua lại lô trái phiếu trước hạn này.
Xây dựng Hoà Bình công bố lùi thời gian họp đại hội cổ đông thêm 3 tháng

Xây dựng Hoà Bình công bố lùi thời gian họp đại hội cổ đông thêm 3 tháng

Không chỉ xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình còn vừa công bố lùi thời gian họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thêm 3 tháng.
Vì sao Samsung, LG, Foxconn... ưa thích vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Vì sao Samsung, LG, Foxconn... ưa thích vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đón nhận làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp điện tử nổi tiếng như LG Display (1995), Foxconn (2007), Samsung (2008),...
Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của KITA Group sắp đáo hạn 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của KITA Group sắp đáo hạn 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần KITA Invest - một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái KITA Group của đại gia Nguyễn Duy Kiên có 8 lô trái phiếu với tổng trị giá 2.500 tỷ đồng sắp đáo hạn vào tháng 5 và tháng 7/2023.
Giá thi công văn phòng ở Việt Nam rẻ nhì khu vực châu Á Thái Bình Dương

Giá thi công văn phòng ở Việt Nam rẻ nhì khu vực châu Á Thái Bình Dương

Đó là kết quả mới nhất theo Báo cáo Chi phí Thi công Văn phòng châu Á Thái Bình Dương năm 2023 của Công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield.
Xem thêm
Phiên bản di động